Türk İktisat Bankası (TEB), memleketler arası piyasalarda 400 milyon dolar fiyatında tahvil ihracı gerçekleştirdi. 150’nin üzerinde milletlerarası yatırımcının yüksek ilgi gösterdiği yurt dışı tahvil ihracına 2,9 milyar dolar, ihraç fiyatının 7 katının üzerinde rekor talep geldi. TEB’in memleketler arası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği birinci süreç olma özelliğini taşıyan bu ihraç sürecinde, Ocak 2020’den bu yana yapılan konvansiyonel Türk ihraçları ortasında en yüksek talep toplanmıştır.
TEB’in sermaye gibisi tahvil ihracı sürecinde Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, HSBC, Emirates NBD, BNP Paribas ve Standard Chartered Bank misyon aldı. On yıl vadeli ve beşinci yılda geri çağırma opsiyonlu ihracın getiri oranı yüzde 9,375 düzeyinde gerçekleşti. Milletlerarası yatırımcıların ağır ilgi gösterdiği tahvil ihracı, Türkiye finans piyasasına ve TEB’e olan inancın de bir göstergesi oldu.
Leblebici: “Güçlü ve sağlam banka olmamızın sonucunda yatırımcıların ağır ilgisiyle müsabakanın gururunu yaşıyoruz”
TEB’in gerçekleştirdiği birinci sermaye gibisi tahvil ihracına ait açıklama yapan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici şunları söyledi: “Tahvil ihracımıza yurt dışı yatırımcılardan güçlü talep geldi. Milletlerarası sermaye piyasalarında yurt dışı yatırımcılara yönelik birinci sefer sermaye gibisi tahvil ihracı gerçekleştirmemize karşın güçlü ve emniyetli banka olmamızın sonucunda yatırımcıların ağır ilgisiyle müsabakanın gururunu yaşıyoruz. Kaynak yapısının çeşitlendirilmesi ve orta ve uzun vadeli borçlanma araçlarının artırılması stratejimiz çerçevesinde istikrarlı bir biçimde büyümeye devam edeceğiz.”
Uluslararası yatırımcı şirketleriyle bir ortaya geldiklerini belirten Leblebici, şunları kaydetti: “Bankamızın gerçekleştirdiği 400 milyon dolarlık Basel III uyumlu tahvil ihracına yurt dışı yatırımcılardan 2,9 milyar doların üzerinde rekor talep geldi. Sürece gösterilen büyük ilgi, ekonomimize ve Bankamıza gösterilen inanç açısından da ehemmiyet taşıyor. 97. yılımıza adım attığımız 2024 yılında da orta ve uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.”
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
